丽萨（德博拉·温格 Debra Winger 饰）和丈夫罗伯特（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）都是一生行骗的骗术大师，在有了孩子奥德（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）之后，夫妻两人自然也想将她培养成为和他们一样优秀的“人才”。　　一晃眼26年过去了，

　　一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。　　影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的人，他神秘莫测，是一个犯胜罪集团的头目，他制订的铁血规则，所有人都必须臣

莫里兹·布雷多在片中饰演一名著名的德国记者，来到莫斯科出差。到了这里，他就把工作抛在一边，沉浸在当地的夜生活之中。偶然间他结识了一名神秘的女子，卷入了一起政治阴谋，最终付出惨痛的代价。